最严酷芯片寒冬来临，吉利搞合资，能成为第二个比亚迪？

美国芯片法案落地，英伟达和AMD高算力芯片禁令实施，ASML被勒令暂停为中国客户提供服务，对于我们来说，芯片半导体领域近两个月几乎没有什么好消息，之前我们只知道卡脖子，这两个月分明是要掐死我们。

美国不惜面临巨额损失也要扼杀中国芯片产业，面对这样的局面，我们能靠的伙伴不多了，还得靠自己。而越来越多的中国企业开始相互合作聚拢，渡过难关，也未雨绸缪。

吉利连续在芯片领域搞大动作，看比亚迪眼馋？

就在上周，吉利科技集团与华润微电子签订合作协议。双方将建立合作伙伴关系，构建车规级功率半导体产业合作机制，基于功率模块、MEMS传感器、面板级封装等产品或技术推出联合解决方案。吉利此举的目的是推动提升新能源汽车，以及电动摩托车等场景下的半导体自给率。

吉利从去年中期到现在，吉利还与芯聚能半导体、芯合科技等企业合资成立了广东芯粤能半导体，在芯片半导体领域可谓是大动作频出。一方面是看到了比亚迪在芯片半导体领域自研的优势；还有一方面是受缺芯的大环境影响，不得不依靠自给的方式来走出困境。

在这场持续了两年多的芯片荒中，IGBT是很稀缺的一个芯片类型，而比亚迪重点布局的正是IGBT领域，根据比亚迪半导体的招股书披露，2021H1的IGBT模块产能为130万个/半年，考虑到正在扩产，预计2021全年的产能在300万个左右，这部分的营收占到了比亚迪芯片半导体领域收入的一半，而其覆盖的产能依旧不能满足市场需求，所以越来越多的车企杀入芯片半导体领域，都想分这块除了整车生产以外的大蛋糕。

为智能化铺路，准备工作只能自己来

而吉利着力布局芯片半导体领域，也有为自己智能化铺路的需求。就以极氪001这款车为例，最主要的辅助驾驶芯片是购买的2颗Mobileye的EQ5H，座舱芯片换装了1颗高通骁龙8155芯片，而极氪001这款车远不止这3颗芯片。极氪 001单车所用芯片超过了2000种，数量超过了10000颗，其中7颗芯片是行业首发，不只有自动驾驶芯片尝鲜要烧钱和时间，其他芯片也一样。

ZEEKR 001

为什么今年3月OTA后的极氪001才有ACC自适应巡航系统，是因为它用的全球首发的9710芯片，而在去年7月份受限于产能和性能影响，更换为了升级款的芯片，整体缺少任何一枚芯片，特别是关键部位的芯片，就会使得后期需要不停的OTA，甚至是硬核拆件来个“FOTA”。

而极氪001的座舱功能和辅助驾驶功能迟迟不能完全实现，一方面是受限于和Mobileye的合作进度，另一方面就是因为这些硬件没有提前就准备好，或者说没有提前做好不可控风险的把控。

而对于接下来重点发力智能化的吉利来说，最核心的芯片可以来自Mobileye、亿咖通、高通、英伟达、地平线，甚至是自研的“龍鹰一号”，但剩下那些其他的辅助类芯片，是需要自己准备好的，从英飞凌等传统芯片企业购入是渠道的一部分，还有一部分就是要自研或者合作，因为要为接下来可能发生的事情做好准备。

周期性芯片荒+严酷寒冬，自研是最好的出路？

开篇我们就提到了，这场持续了两年半的芯片荒实际上并没有结束，而且从一些迹象表明，影响还在加重。

据统计，今年全球汽车市场累计减产约361.56万辆汽车，在中国因缺芯减产17.29万辆车，约占总减产量的4.8%，总体其实要好于前两年，但这已经是大部分芯片企业开始全速运转之后，交出的结果。

丰田汽车也将下调本财年（2022年4月至2023年3月）970万辆的全球产量目标，这将是丰田首次下调生产目标，丰田在10月暂停了8家日本工厂的11条生产线的部分生产，卡罗拉等热销车型受影响。

特别是要谨防周期性芯片荒所带来的影响，这场两年半的芯片荒的一个重要原因就是囤积居奇，有不少人大量囤积芯片，不断炒高芯片价格。而随着芯片产能的释放，而且是瞬间释放，导致价格一落千丈，几乎没有可能完全是在抄底的，很有可能抄底在了半山腰，或者山顶上。芯片也属于商品，所以供需关系影响价格的问题它依然存在，而这件事情在2020年之前，还没有那么被大家重视到。

而到了今年的7-8月，有大量的芯片企业被砍单，导致芯片供应链大过了需求量，使得部分芯片的价格一落千丈，看上去好像芯片荒得到了缓解，而到了10月份，一些芯片价格又开始上扬波动了，在存量逐渐被消化完之后，出现再一次的短缺其实会是必然现象。

而且今后对于中国企业来说，芯片荒有可能并不是由于市场供需决定的，而是被一些幕后的推手所操纵的，比如以一些政令手段强行掐断贸易联系，这两个月中，美国对于中国高端芯片的进口和制造都是使用了这种强干预手段，不惜让自家企业蒙受巨大损失，也要搞垮我们，而下一个瞄准的，就很有可能是中低端芯片，因为这部分虽然我们能够自产，但远远达不到自给自足，因为上文我们也提到了，这些芯片才是车规级芯片中的最大头。

吉利在近一段时间在芯片半导体领域发力，正是可以降低以上这些问题所带来的影响，吉利自身的需求量已然很大，而对于目前主销车型价格都在10万-20万区间吉利来说，市场上剧烈波动的芯片价格非常影响自己的产量或者说是单车利润，因为把控不住供应链就会出现成本的忽高忽低，你不可能像新势力那样，经常调整自己的车辆价格，就像特斯拉10月24号官降数万元的情况，传统车企很难做得出来，宝马iX3之前官降7万，而后也给已下单用户补了差价，而自主品牌要是也这么干，无异于自废武功。

总结：

目前自主品牌们在芯片自给领域其实都在发力，前有已经大赚特赚的比亚迪，而现在又有不断搞大动作的吉利，最近还有长城也在忙着搞芯片半导体公司，甚至是连上市不到一个月，股价已经腰斩的零跑，都在搞自研芯片。

接下来这段时间，我们可能真的不能靠别人了，大环境依然没有改变，美国的科技霸权行为让我们的企业备受打击，芯片半导体领域在资本市场里的表现也很萎靡，所以自研芯片半导体，企业之间加强合作，会是接下来度过寒冬的重要方式。